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钢铁：商务部9月1日起取消部分钢材、废铝进口许可管理
- 作者：gdrx1681
- 发布时间：13-09-06 09:06
- 点击数：6
- 文章来源：未知
核心观点
投资逻辑、关键假设及主要预测：钢铁行业基本面的核心驱动因素为日均粗钢产量229 万吨，关键假设目前粗钢产能约为9.2 亿吨左右，我们预测2013 年9 份粗钢日均产量为215 万吨。
有别于市场的判断：粗钢日均产量明显低于229 万吨时，行业仍难以实现整体性盈利；钢价涨跌取决于市场预期差及成本的变化。
估值与投资建议：日均产量低于229 万吨，投资主要考虑PB 及资产负债表推动。关注受周期股推动的估值上涨，以及具备安全边际个股的选择。
股价表现的催化剂：整体需求超预期、补涨。
风险因素：整体需求低于预期；周期股整体性的大幅下滑。
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